Formation CRM & pilotage de la relation commerciale : structurer, suivre et piloter efficacement son activité commerciale
Transformez votre CRM en véritable outil de pilotage commercial : fiabilisez vos données, sécurisez vos opportunités et rendez votre performance visible et actionnable — quel que soit votre outil CRM.
Une formation CRM pour piloter efficacement sa relation commerciale
2 jours – 14h
Distanciel ou présentiel :
Une formation adaptée à vos besoins, au sein de votre entreprise ou dans nos locaux.
Prérequis : Cette formation s’adresse aux commerciaux B2B/B2C, chargés d’affaires, responsables commerciaux, managers et dirigeants de TPE/PME utilisant ou souhaitant mieux utiliser un CRM. Elle est indépendante de la solution CRM utilisée.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le/la participant(e) sera capable de :
- Structurer et fiabiliser la donnée client et commerciale
- Suivre efficacement les opportunités et le pipeline commercial
- Piloter l’activité commerciale à l’aide d’indicateurs pertinents
Points forts de la formation
- Approche outil + méthode, pas uniquement logicielle
- Indépendante de la solution CRM utilisée
- Orientée usage terrain et pilotage managérial, compatible PME
Méthodes pédagogiques
- Alternance d’apports méthodologiques et d’exercices pratiques basés sur des cas concrets.
- Progression pédagogique structurée, du besoin opérationnel à la mise en application immédiate.
- Accompagnement individualisé et échanges favorisant l’ancrage des acquis.
Une formation CRM complète et sur mesure
Ce programme est structuré en 10 modules répartis sur 2 jours : le premier jour pose les bases d’un CRM bien structuré et fiable, le second développe le pilotage commercial et managérial. Chaque module alterne apports méthodologiques et mises en situation concrètes, pour un usage opérationnel du CRM dès le retour en poste.
Le rôle du CRM dans la performance commerciale
Enjeux de la relation client — CRM outil administratif ou de pilotage — Bénéfices pour commerciaux et managers — Positionner le CRM dans le cycle commercial
- Enjeux de la gestion de la relation client
- CRM : outil administratif ou outil de pilotage ?
- Bénéfices pour les commerciaux et les managers
- Positionner le CRM dans le cycle commercial
Structurer la base clients et prospects
Organisation des contacts — Qualifier les prospects et clients — Structurer les informations clés — Fiabiliser la donnée commerciale
- Organisation des contacts et comptes
- Qualifier les prospects et clients
- Structurer les informations clés
- Fiabiliser et maintenir la donnée commercial
Suivre efficacement les opportunités
Étapes du cycle de vente — Structurer le pipeline — Suivre les actions et relances — Éviter la perte d’opportunités
- Définir les étapes du cycle de vente
- Structurer le pipeline commercial
- Suivre les actions et relances
- Éviter la perte d’opportunités
Bonnes pratiques d'utilisation du CRM
Discipline commerciale — Partage de l’information — Règles communes — Adapter le CRM à son organisation
- Discipline commerciale et mise à jour
- Partage de l’information
- Règles communes d’utilisation
- Adapter le CRM à son organisation
Indicateurs clés et tableaux de bord commerciaux
Choisir les bons indicateurs — Activité vs résultats — Visualiser la performance — Lire et analyser les tableaux de bord
- Choisir les bons indicateurs
- Activité vs résultats
- Visualiser la performance commerciale
- Lire et analyser les tableaux de bord
Piloter le développement commercial
Suivre prospection et pipeline — Anticiper le CA — Identifier les priorités — Ajuster en fonction des données
- Suivre la prospection et le pipeline
- Anticiper le chiffre d’affaires
- Identifier les priorités commerciales
- Ajuster les actions en fonction des données
Utiliser le CRM pour fidéliser les clients
Suivi des clients existants — Historique et qualité relationnelle — Identifier les opportunités de développement — Structurer la fidélisation
- Suivi des clients existants
- Historique et qualité de la relation client
- Identifier les opportunités de développement
- Structurer la fidélisation dans le CRM
CRM et management commercial
CRM comme outil managérial — Suivi individuel et collectif — Animation commerciale — Éviter le pilotage par le contrôle
- Utiliser le CRM comme outil managérial
- Suivi individuel et collectif
- Animation commerciale à partir des données
- Éviter le pilotage par le contrôle excessif
Éviter les erreurs fréquentes
CRM mal paramétré — Saisie perçue comme contrainte — Indicateurs inutiles — Retours d’expérience terrain
- CRM mal paramétré ou surdimensionné
- Saisie perçue comme une contrainte
- Indicateurs trop nombreux ou inutiles
- Retours d’expérience terrain
Plan d'action CRM & pilotage commercial
Diagnostic de l’usage actuel — Identification des priorités — Construction d’un plan d’actions — Engagements post-formation
- Diagnostic de l’usage actuel du CRM
- Identification des priorités d’amélioration
- Construction d’un plan d’actions opérationnel
- Engagements post-formation
Evaluation et clôture de la formation
Evaluation des acquis : À l’issue de la formation, les acquis des stagiaires sont évalués au moyen d’un questionnaire intégrant des mises en situation. Les résultats sont corrigés et analysés immédiatement avec le formateur afin de valider les compétences acquises et d’apporter, si nécessaire, des compléments pédagogiques.
Des conseils pour poursuivre sa progression
Les financements possibles
OPCO et financement de la formation
Les opérateurs de compétences (OPCO) accompagnent les entreprises dans le financement des actions de formation. Les modalités de prise en charge varient selon les critères définis par chaque OPCO.
Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé.
Financer cette formation avec le CPF
Cette formation peut être financée par le CPF (Compte Personnel de Formation), sous réserve de disposer de droits ouverts. Le recours au CPF implique une validation certifiante des acquis, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme officielle : www.moncompteformation.gouv.fr
Une formation CRM avec une réelle plus value !
Au-delà de la prise en main du logiciel, cette formation CRM vise des résultats concrets : des données commerciales fiables, un pipeline mieux suivi et une performance commerciale visible et pilotable au quotidien.
Bénéfices
Bénéfices pour votre entreprise
- Données commerciales fiables et meilleure visibilité sur l’activité
- Opportunités mieux suivies, sécurisées et pilotage commercial plus efficace
- Harmonisation des pratiques commerciales
Bénéfices pour les salariés
- Meilleure maîtrise du CRM et gain de temps dans le suivi commercial
- Vision claire des priorités et réduction des oublis et pertes d’informations
- Confiance accrue dans le pilotage de l’activité commerciale
Choisissez la formation Commercial expert qui vous convient !
Si vous souhaitez renforcer votre expertise commerciale, découvrez nos 4 formations spécialisées.
La CRM & pilotage de la relation commerciale vous permet de transformer votre CRM en véritable outil de pilotage et de fiabiliser vos données.
La Stratégie commerciale & structuration de l’offre vous aide à clarifier votre positionnement et à construire une offre lisible et différenciante.
L’Organisation et efficacité commerciale vous donne les méthodes et outils pour structurer votre activité et gagner en régularité.
Enfin, les Techniques de persuasion & influence commerciale vous permettent de renforcer votre pouvoir de conviction et d’augmenter votre taux de transformation.
Retrouvez toutes nos thématiques de formations professionnelles
Nos formations professionnelles couvrent un large éventail de thématiques (communication, commercial, ressources humaines, management…) avec une approche concrète et opérationnelle. En présentiel ou à distance, en intra ou inter, nous adaptons les contenus pour que les compétences acquises soient utilisées immédiatement et aient un impact réel sur votre activité.
Nos clients parlent de nos formations Commerce
Parce qu’une formation commerciale se juge sur ses résultats terrain, découvrez les retours de nos clients : prospection mieux structurée, taux de transformation amélioré, relation client renforcée et développement durable du portefeuille.
Chaque formation est adaptée aux attentes et contraintes de votre entreprise !
Chaque entreprise a sa propre organisation commerciale, ses processus et son CRM. C’est pourquoi notre formation est adaptée à votre contexte : outil utilisé, maturité d’usage, taille de l’équipe et objectifs de pilotage. En amont, nous recueillons vos pratiques pour construire des cas directement issus de votre terrain. Résultat : un CRM mieux utilisé, des données fiables et une performance commerciale pilotée efficacement.
Votre centre de formation répond à vos questions
Retrouvez toutes les réponses à vos questions concernant notre formation stratégie commerciale !
La formation est-elle adaptée à notre CRM spécifique ?
Oui. Cette formation est indépendante de la solution CRM utilisée. Elle repose sur une approche méthode + outil applicable à tout CRM (Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Sellsy, Microsoft Dynamics, ou tout autre outil). Les principes et bonnes pratiques sont transférables quelle que soit la solution.
A qui s'adresse cette formation CRM ?
Elle s’adresse aux commerciaux B2B/B2C, chargés d’affaires, responsables commerciaux, managers et dirigeants de TPE/PME utilisant ou souhaitant mieux utiliser un CRM. Elle est adaptée aussi bien aux utilisateurs terrain qu’aux managers souhaitant en faire un outil de pilotage.
La formation se fait-elle en présentiel ou à distance ?
Les deux sont possibles : en présentiel dans vos locaux ou dans nos espaces, ou à distance en visioconférence interactive. Le format est défini en amont selon votre organisation
Est-ce finançable OPCO ?
Oui, via OPCO selon votre dossier et les critères de votre opérateur de compétences. Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé dans vos démarches de financement.
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